В далекой горной деревушке, где облака почти касаются крыш, на самой высокой вершине стоял старый храм. Там жил Пу Сунлин, человек, которого боялись злые духи и уважали добрые. Все знали, что он волшебник и охотник на нечисть, которая приходит к нам из других миров.

Пу не был одинок. С ним жили маленькие веселые гоблины, настоящие мастера на всякие шутки и проделки. Они помогали ему варить зелья, чинить магические ловушки и следить за границей между мирами. Днем гоблины носились по двору, а ночью тихо сидели у костра и слушали рассказы хозяина о былых подвигах.

Однажды в соседнем городке пропала дочь богатого купца. Вместе с ней исчезли драгоценности, которые считались семейной реликвией. Люди шептались, что это дело рук демонов. Купец пришел к Пу с поклоном и попросил помощи. Волшебник долго не раздумывал, собрал своих зеленых помощников и отправился вниз по тропе.

В городе он быстро нашел следы. Оказалось, что похититель оставляет за собой слабый запах лотоса и крови. Такой след мог принадлежать только очень сильной колдунье. Пу понял, что столкнулся с настоящей бедой. Он слышал старые легенды о двух сестрах, которые когда-то были красавицами, но продали душу за вечную молодость. Теперь они бродили по земле и забирали души молодых девушек, чтобы поддерживать свою красоту.

Колдунья была хитра и осторожна. Она появлялась в облике доброй старушки или красивой незнакомки и обещала девушкам вечную юность. Те верили, уходили с ней и больше не возвращались. Пу знал, что если не остановить сестер, скоро весь край опустеет.

Битва получилась тяжелой. Колдунья оказалась сильнее, чем он думал. Она умела управлять тенями и призывать иллюзии. Гоблины едва успевали отбивать атаки. Но Пу был опытен. Он вспомнил древнее заклинание, которое когда-то вычитал в запретной книге. С его помощью он смог разорвать связь сестер с миром теней.

Когда все закончилось, на земле осталась только пустая красивая маска. Под ней не было лица, лишь тьма. Люди вздохнули спокойно. Девушек, которых удалось спасти, вернули домой. А Пу с гоблинами поднялся обратно в свой храм на вершине.

Там снова стало тихо. Гоблины рассказывали друг другу, как страшно было, и как ловко они помогали хозяину. А сам Пу сидел у окна, смотрел на звезды и думал, что пока он жив, ни одна тень не пройдет незамеченной. Ведь кто-то же должен стоять на страже между мирами.